आपल्या कुटुंबासाठी प्रदान करणारा एक वारसा तयार करा, आपल्या दृष्टीने काळजी घेत असलेल्या कारणे आणि धर्मादाय संस्थांचे समर्थन करा आणि भविष्यातील पिढ्यांमध्ये आपली मूल्ये आणि दृष्टी टिकवून ठेवा. आमचे अनुभवी इस्टेट आणि ट्रस्ट व्यावसायिक तुम्हाला मदत करण्याच्या उद्देशाने कर-कार्यक्षम संपत्ती बदल्यांविषयी सल्ला देतात :
आपल्या विद्यमान इस्टेट नियोजन दस्तऐवजांचे पुनरावलोकन करा
कर, गुंतवणूक, व्यवसाय आणि विमा योजनेसह आपली इस्टेट योजना समाकलित करा
मोठ्या वारसाशी संबंधित समस्या व्यवस्थापित करा
आपल्या विशिष्ट आवश्यकतांसाठी सर्वात फायदेशीर ट्रस्ट स्ट्रक्चर्स ओळखा
कर-सक्षम संपत्ती-हस्तांतरण रणनीती वापरा
आपली परोपकारी ध्येये पूर्ण करा
आपली मालमत्ता नियोजन दस्तऐवज सुधारित करण्यासाठी कायदेशीर सल्लेसह समन्वय ठेवा जेणेकरून ते आपल्या इच्छेचे अचूक प्रतिबिंबित करतील
व्यवसायाच्या उत्तराधिकार धोरणांवर सल्ला द्या
कुटुंब संपत्ती शिक्षण समर्थनजी आणि विवेकबुद्धीने नित्याचे संबंध व्यवस्थापित करणे
फिनो-वाइजद्वारे आपल्याकडे विविध प्रकारच्या वैयक्तिक ट्रस्ट प्रशासन सेवांमध्ये प्रवेश आहे. या सेवांमध्ये आपले म्हणून कार्य करणे समाविष्ट आहे :
म्युचुअल फंडात केलेली गुंतवणूक हि बाजाराच्या अधीन असते. मागील कामगिरी तशीच राहील अथवा राहणार नाही. गुंतवणूक करण्यापूर्वी संबधित योजनेचे माहिती पत्रक वाचून व समजून घेऊन गुंतवणूक करा.
